Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — оперативник военной контрразведки, виртуоз стрельбы и ближнего боя, всегда готовый на самопожертвование ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, где был задействован Николай, случается провал, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенное поселение к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Этот новый пост оказывается не менее рискованным, чем его предыдущая деятельность, ведь Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.