Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, обирающий горожан. Он беспрерывно увеличивает налоги, погружая людей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, уповая на их магические способности. Эльфы, в свою очередь, не доверяют людям, с которыми не контактировали целых двести лет, желая сохранить свой хрупкий мир.
